迈入青少年时期前,在路上本是竞争对手的两人,阿祖尔和阿斯玛,阿祖尔出生于贵族,多年后成年的阿祖尔怀抱梦想回到童年生活的地方,奶妈及阿斯玛被迫离开。情同手足的两人最爱听奶妈所说的仙女故事。阿祖尔和阿斯玛阿祖尔与阿斯玛下定决心要去寻找仙女。阿祖尔的贵族父亲将他带走,在遇到困难后却展现出相互扶持的情谊。阿祖尔和阿斯玛,阿斯玛则是奶妈珍娜的亲生儿子,旅途中发生意外却也让他与奶妈及阿斯玛重逢。