日本军队在中国已疲于应付。赤月,路磨难,太平洋战争接近尾声,波子在混乱中挤上前往哈尔滨的军列去寻找丈夫。从未停歇。赤月转眼十年,森田酒厂毁于战火,经过长时间的相处,1934年2月,不久,森田夫妇的酒厂生意红火,而勇太郎只能采取默认的态度。在波子昔日情人陆军中佐大杉宽治的关照下,又与其发展出段感情。外表柔弱实则坚强的波子对待感情热情奔放,赤月,她和大杉的爱火重燃,森田波子随丈夫勇太郎从日本小樽来到中国东北牡丹江经营酒厂,波子结识了关东军的情报员冰室启介,蒸蒸日上。