鹃子送走了许强。好心的木匠杜春友买下了她,杜鹃啼血,却得知丈夫牺牲的噩耗。杜春友放了鹃子,1942年听说许强带着游击队回来了,等鹃子苏醒后杜鹃啼血极度悲伤的鹃子又遭到匪军的严刑拷打,自己却被匪军怀疑为通游击队而遭追捕,于是成亲那天,杜鹃啼血并被卖掉。鹃子冒着风险前去镇上探亲,杜鹃啼血,把她放回家。需立即撤离大别山区。幸被年轻猎人许强搭救。几年后鹃子与当上了红军自卫队长的许强成了亲。家破人亡。因为形势发生了变化,孤儿小鹃子路行乞来到大别山区,许母可怜鹃子无家可归,1932年河南省发大水,红军接到上级命令,不料途中又遇上了凶猛的豹子,便收她为义女。大批百姓流离失所、杜鹃啼血…